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    11月25日板块复盘:未来2年是竣工大年!基建产业链龙头估值接近历史最低位(附图表)
    出处:        时间:2019-11-25  

    彩票内部透码彩图平台 www.joovb.tw   今日(11月25日)A股三大股指开盘涨跌不一,经过短暂的震荡整理,低价基建类蓝筹股全面爆发,带动沪指完成对2900的收复,随后上攻受阻后,沪指有所回落震荡,而创业板指相对弱势;午后沪深两市继续维持震荡格局,尾盘再一次异动,翘尾迹象有所显现。截至收盘,沪指收复2900点整数关口,上涨0.72%,收报2906.17点;深证成指微跌0.01%,收报9626.36点;创业板指走势较弱,下跌1.07%,收报1661.77点。

      另外,截至今日(11月25日)收盘,小编根据东方财富Choice数据显示,两市平盘股有110只,A股市场包括ST股、*ST股在内,共有1803只股票下跌,其中下跌7%以上个股占比为2.14%。

      与此同时,两市包括新股在内,共1802只个股迎来上涨,其中上涨7%以上个股占比1.42%。目前A股“轻指数重个股”行情又现,行业与概念板块涨跌不一,局部结构性机会仍存。天信投顾表示,上周五市场下跌,我们还在提醒北上资金持续净流入的前提下,即使股指短期的下挫,只要把时间周期拉长,一切便迎刃而解。今天股指有重新回到2900点整数关口上方,几乎没有让投资者等待。短期市场虽继续有反复,但中长期来看,依旧是乐观。另外,今日两市共有54只个股涨停,多数集中于水泥、钢铁、煤炭、房地产开发等板块。

      板块方面:

      一、房地产开发

      天风证券指出,近期地产政策调整频繁,三季度资金面先紧后松,优质房企在流动性略微宽松的环境中有望持续受益,伴随竣工增速大幅回升,提升行业结算超预期的概率、后端物业管理公司率先受益,据此我们持续推荐低估值、高分红的优质房企、2020年物管公司有望继续保持高增长。

      国都证券分析,判断宏观货币政策和财政政策的积极调整在短期并不会有太大空间操作,估值有望在稳定情绪后进行缓慢修复。但在估值提振后盈利端能否支撑,则取决于政策端的变化及其对基本面的影响。短期我们认为地产板块缺乏驱动因素,板块近期难有优异变现,但是我们继续看好头部房企集中度的逻辑,在这些龙头公司优秀的能力面前直接推动龙头的规模以及市占率的提升,我们继续看好地产龙头公司在 2019 年的估值修复行情。

      东北证券认为,展望2020年,一二线和强三线城市,“因城施策”的政策调整,触发需求端释放,预计2020年全年商品房销售面积降幅不会超过5%。全年房价不会下跌,保持稳定。2019年1-10月的房地产开发投资仍保持10%以上的高增长,与18年完全靠土地购置费拉动不同,19年施工面积的增长带动建安投资的增长对房地产投资增长起到较强的支撑作用,土地购置费的拉动作用将会逐步减弱,有望在20年年中见底。19年全年新开工面积有望保持在8%以上的高位增长,支撑20年施工面积的增速维持在高位,同时未来2年是竣工大年,建安投资有望迎来高增,明年房地产投资增速仍有韧性。

      二、基础建设

      国信证券表示,基建产业链龙头估值接近历史最低位,在手订单为历史最高水平,订单收入保障比达到近4倍。八大央企今年前三季度新签订单增速也回升至14%,远高于去年全年6%的水平,订单再提速。随着政策推进落实,订单有望加快落地,业绩确定性强,估值修复空间大。

      国泰君安认为,市场风格转向金融等估值低、盈利确定性高的行业。年底前外资流入有望加速,核心资产表现有望占优。2012年以来,第四季度滞涨、低估值行业出现补涨行情概率较高。建议把握绝对收益,布局新“β”行业:核心资产中的银行、建材,以及困境反转潜力大的传媒、汽车。银行板块受益于盈利周期见底带来的资产质量改善;建材行业受益于逆周期调控政策预期,以及行业格局优化下高盈利持续性强,传媒受益于政策边际改善及需求复苏,汽车受益于消费促进政策预期及行业出清后的景气复苏。

      对于未来,华泰宏观李超团队发文指出,从需求侧和生产端两方面来看,当前经济增长仍面临下行压力,我们认为稳住经济基本面仍是短期最重要的经济工作任务。2020年是全面建成小康社会决胜之年,我们认为明年一季度的政策刺激可能会较强,主要看好基建和“类地产”投资,专项债发行力度可能超市场预期;货币政策端,受当前通胀走高的约束,短期动用价格工具可能性不大,主要看好扩信用,明年年初社融可能超预期放量,配合专项债发行,为基建提供充足资金。PPI和工业企业盈利拐点可能在今年末至2020年一季度,我们认为企业盈利端仍在修复过程中,库存周期有望在2020上半年切换到补库阶段。

      一张图汇总:

      (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

    (文章来源:东方财富研究中心)

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